Un mariage de raison pour la création d'une Plateforme stratégique
Paris, 25 juin 2007 – Leasecom, le spécialiste de la location évolutive et de la gestion des actifs technologiques des entreprises ouvre son capital à ACP Capital Limited ("ACP Capital"), la banque d'affaires et de gestion des actifs sur les marchés des petites et moyennes entreprises en Europe.
L'annonce de ce jour porte sur l'acquisition par ACP Capital de 45% des parts de Leasecom Group SAS, la holding du leader français des solutions de financement des actifs technologiques : Leasecom SAS et ses filiales (collectivement nommées Leasecom) pour environ 33 Millions d'Euros. L'acquisition implique le financement du rachat de l'intégralité des parts de l'investisseur institutionnel actuellement présent au capital, l'achat de parts d'actionnaires existants et l'augmentation de capital de la société pour sa croissance future. L'acquisition sera effective dans les prochaines semaines dès la réalisation de certaines conditions suspensives.
Il s'agit là de la première transaction d'ACP Capital en France et d'une étape majeure dans le développement d'une plateforme stratégique pour la gestion des prêts et des actifs en France et en Europe.
Créée en 1984, Leasecom dont le siège social est situé à Paris, offre des solutions de financement en location pour des investissements informatiques, bureautiques, télécoms et équipements sur le marché des PME-PMI. Avec une base installée de plus de 15 000 clients, Leasecom dispose d'un véritable potentiel pour devenir une plateforme active de gestion d'actifs d'une part, et de solution de financement d'autre part avec l'assistance et l'expertise d'ACP Capital.
Cette acquisition permet à Leasecom de poursuivre sa stratégie de développement en France d'adresser les marchés IT clefs situés en Europe.. Des moyens conséquents pour un vaste programme de développement.
« Nous offrons à nos clients et partenaires des outils créateurs de valeur ajoutée grâce à nos solutions de financement et de location évolutive parfaitement adaptés aux besoins de tous les acteurs de la filière, du distributeur et revendeur au client final. Ce mariage de raison et l'ouverture de notre capital sont stratégiques puisqu'ils vont nous permettre d'élargir le spectre de notre gamme de produits en France, de diffuser plus largement et efficacement encore notre offre de services et de solutions à travers l'Europe entière » précise Laurent Desplaces, Président Directeur Général de Leasecom.
Pour sa part, ACP Capital entend profiter de l'expertise fournie par la direction de Leasecom, qui a une longue expérience dans ce secteur et qui maintiendra sa participation de 55 % dans la société.
ACP Capital fournira à Leasecom une capacité d'autofinancement grâce à l'offre intégrée de finance ACP Capital. Par conséquent, ACP Capital aidera Leasecom dans sa transition d'un modèle de courtier vers un modèle d'organisme de crédit, en augmentant ses fonds propres, ses capacités opérationnelles, en faisant croître sa capacité à gérer son portefeuille et affiner sa politique de développement des ventes et sa politique tarifaire.
Ainsi, ACP Capital est en train de développer des plates-formes stratégiques dans lesquelles la société a l'intention de gérer des prêts et des actifs pour les PME-PMI sur ses 4 marchés fondamentaux: la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie.
Ces plates-formes stratégiques impliquent la mise en place de Partenariats ou l'acquisition de parts dans des sociétés spécialisées de financement telle que Leasecom qui ont déjà des bases de clients PME-PMI et des opérations établies sur les marchés cibles.
Les plates-formes stratégiques fourniront à ACP Capital un accès direct à des réseaux déjà opérationnels, tandis qu'ACP Capital aidera Leasecom sur ses différentes Plateformes à étendre et élargir les lignes de produits financiers dédiés aux PME-PMI, comme le financement avec ou sans recours des entreprises, la location financière, les financements d'investissement immobilier et les produits de capitaux propres grâce à l'appui des capacités de financement complètes d'ACP Capital.
ACP Capital a des projets significatifs pour l'avenir et a l'intention de continuer le développement de son activité de solutions intégrées de financement et de gestion d'actifs sur ses marchés clefs. Ceci explique l'investissement stratégique nouvellement annoncé d'ACP Capital de 19.83 % dans GCI Management AG ainsi que l'augmentation des parts dans le Groupe de Davenham plc à 21.19 %. ACP Capital a entamé également une série de discussions en Italie.
A propos de Leasecom
Créée en 1984, spécialiste de la location évolutive, Leasecom gère les réseaux intelligents de plus de 11000 entreprises et 2500 comptes publics afin de leur garantir un équipement de pointe, sans cesse renouvelé grâce à des solutions de financement sur mesure.
Leasecom diffuse ses solutions de location évolutive via un réseau de 2000 revendeurs et se positionne comme le 1er partenaire de la distribution. Cette entreprise de 180 personnes ne cesse de se développer avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 en moins de 10 ans.
Aujourd'hui, Leasecom s'inscrit dans une logique d'anticipation pour toujours proposer le meilleur à ses clients et partenaires; cette logique s'appelle «l'accompagnement durable »
A propos d'ACP Capital
ACP Capital Limited (LSE BUT : APL) est une société basée à Jersey spécialiste des solutions intégrées de financement et de gestion des actifs matériels et immatériels pour les marchés européens de la petite et moyenne entreprise. Les parts de la société ont été mises sur le marché du AIM en janvier 2006 générant une levée de fonds d'environ £ 50m hors coûts, suivi par un nouvelle levée de fonds de £ 15m en décembre 2006. En mars 2007, la société a achevé une augmentation de capital de £150m complémentaire afin de financer ses plans de développement et l'augmentation de lignes de financement supplémentaires, gérer les véhicules de financement et les plateformes stratégiques pour générer des prêts et des actifs en Allemagne, Grande Bretagne, France et Italie.
En tant que spécialiste de solutions intégrées de financement, ACP Capital offre une combinaison d'investissement en capitaux, de dettes mezzanines et prioritaires aux sociétés présentes dans des marchés de niche, comme les 'Mittelstand' allemands (des PME détenues par des actionnaires privés) et pour des transactions d'actifs matériels dans des secteurs comme l'immobilier et les investissements d'infrastructure. La société a l'intention de mettre en place des véhicule de financement pour des prêts aux investissements afin de compléter sa ligne de produits et fournir des solutions via la structure du capital.
En tant que gestionnaire d'actifs, ACP Capital gère une série de véhicules d'investissement qui peuvent fournir les fonds nécessaires pour ses offres intégrées de financement. ACP Capital a l'intention de lancer et de gérer au moins deux véhicules chaque année dans des secteurs spécifiques sur ses marchés cibles. Ces véhicules gérés profiteront des opportunités planifiées des flux d'actifs provenant de l'expansion des capacités de financement de la société et des plates-formes stratégiques.
ACP Capital recevra de la part de ses véhicules, des honoraires basés sur la performance en complément de toute augmentation du prix de l'action en tant qu'investisseur stratégique. A ce jour ACP Capital a lancé deux véhicules ACP Mezzanine Limited et IFR Capital Plc. Le 8 Mars 2007 ACP Capital annonçait qu'il avait levé une ligne de £125 million avec la Deustche Bank pour « ACP Senior High Yiel », un véhicule dédié à l'acquisition de dettes prioritaire européennes générés en premier lieu au travers des solutions intégrées de financement d'ACP capital dédiées aux PME et via le premier et le second marché.
La direction d'ACP Capital compte parmi ses rangs, l'entrepreneur reconnu Heiner Kamps, le directeur général de la société de développement et d'investissement immobilier : Jesta Group : François Georges, Le directeur opérationnel de la société de services complets d'investissement en capitaux dans le secteur immobilier.. :Presidio Partners LLC, Alan Braxton, Un avocat Italien et directeir de Investimente e Sviluppo SPA, Daniele Discepolo, Derek Vago, Eric Youngblood, Nikolaj Larsen, et deux autres directeurs non exécutifs.
Contacts Presse:
Pour Leasecom: Anthony Courtat, acourtat@webershandwick.com, 01 47 59 35 71
Pour ACP Capital: Rob Bailhache & Nick Henderson, Financial Dynamics +44 (0) 20 7269 7200 (Relation Presse)